تيفاليا تتوق لحياة مليئة بالأحداث. في أحد الأيام، تأتي مجموعة تدعى CIRCUS إلى المدينة - لكن عرضهم كان فشلًا ذريعًا. تندب سيركوس عدم نجاحهم، وتتجول في النزل حيث تعمل تيفاليا مع عمتها. بعد نقل أحداث اليوم، تكتشف CIRCUS أن Tifalia قد تكون قادرة على مساعدتهم وتجنيدها للعمل كمنتجة لفرقتهم المختلة. هل سيتقنون الحلبة؟ أو يكون مجرد المتوسط؟ تنين مجنون يحب الدغدغة، مهرج ذو شائك لا يجعلك تضحك، مخلوق مائي لا يريد استخدام السحر المائي، بهلوان لا يعرف كيفية الترفيه، كرة فرو سكير، شخص غير متحمس قائد ومنتج هاو انضم للتو. هل سيكونون قادرين على الأداء أمام حشد من الناس وإسقاط المنزل؟ أم سيبقون سيركًا من 3 حلقات؟